一名参与者更换手机后提出“以后打家属电话”，团队首先要做的不是替换号码，而是确认谁提出变更、家属承担什么角色、哪些信息可以通过该渠道传递。联系便利不能自动扩大授权范围；科室应把身份核验、参与者意愿、渠道用途和后续复核拆开记录。
这是通用场景，不是客户案例
以下方法用于科室内部流程讨论，不对应任何真实医院、患者、伦理批准或研究成果。正式队列或登记研究应遵循研究方案、知情同意文件、伦理审查意见及本机构制度；涉及临床决策时，由具备相应资质的专业人员处理。
先分清“联系电话”和“授权联系人”
家属手机可能只是帮助接通参与者，也可能用于预约提醒，或在获授权范围内参与沟通。三种用途不能合并成一个“备用号码”。建议字段至少包括号码持有人、与参与者关系、允许联系的目的、允许透露的信息范围、首选联系时段、确认人和确认时间。没有明确依据时，只能进行最小必要的身份与回拨安排。
第一次接通只完成最小确认
研究护士可以说明机构与联系目的的概括信息，请家属协助参与者本人回拨或约定可直接沟通的时间。不要在身份与授权未确认前讨论诊断、量表答案、入组状态或访视结果。若参与者本人能够沟通，应再次确认是否同意继续使用家属号码，以及该同意是否需要按研究文件留存证明。
把变更处理成一条连续任务
保留旧渠道，不做无痕覆盖
旧号码应标记为停用、暂不可达或参与者不再使用，并保留变更前状态与最后核实时间。新号码进入“待核实”后，由授权岗位完成确认，再转为可用。这样可以回答某次提醒为何仍发往旧号码，也能避免多人分别修改造成信息冲突。
分别设置三类用途
通知类用于预约和时间变更；研究沟通类用于方案允许的量表或事件询问；临床安全类按机构应急与医疗流程处置。每类用途可有不同联系人和可见范围。渠道切换不应自动把历史消息、附件或研究数据同步给新联系人。
给无法确认留下出口
若参与者暂时无法本人确认，可将任务标记为“等待参与者确认”，记录已采取的联系动作、下一次尝试时间与责任人。不要把“家属愿意代接”记成参与者已授权，也不要把一次未接听直接判为失访。必要时由研究负责人或伦理相关岗位按正式流程判断。
交班时看这组事实
- 谁提出渠道变更，原始证据保存在哪里。
- 新号码归属谁，允许用于哪些目的。
- 哪些内容必须与参与者本人确认。
- 旧号码何时停用，是否仍有未撤回消息。
- 下一步由谁、在什么时间、通过什么方式完成核实。
常见误区
误区一是把通讯录更新当作授权更新；误区二是因家属熟悉病情就默认其可回答研究问题；误区三是只改主档案却遗漏排期、短信队列和导出名单。更稳妥的做法是让渠道变更触发受控检查，而不是触发全系统即时替换。
FAQ
家属接听后转交参与者，可以继续随访吗？
在确认实际答题者为参与者本人、沟通环境合适且符合方案与机构流程后，才可继续相应内容；仍需记录接通路径。
参与者以后又换回本人手机怎么办？
新建一次渠道变更记录，重新确认用途与时间，不删除此前的授权和停用轨迹。
科室可通过随访任务与患者联系管理把渠道偏好、责任人和复核节点放在同一流程中，但系统配置必须服从正式研究文件与机构规范。